1、三星斩获特斯拉芯片大单 产业链供应商将受益

据报道，三星电子已与特斯拉签订价值165亿美元的半导体供应合同。据悉，在提交给监管机构的文件中，三星电子未透露客户的名称。不过，马斯克后来在其社交媒体平台上的回复中确认，特斯拉正是这家客户。马斯克还发文称，三星在美国得克萨斯州新建的巨型工厂将专门用于生产特斯拉的下一代AI6芯片，其战略重要性不言而喻。

据TrendForce数据，台积电在今年第一季度占据全球代工市场67.6%的主导份额。三星的市场份额则从前一季度的8.1%滑落至7.7%。彭博智库分析师Masahiro Wakasugi和Takumi Okano表示，这份与大型全球企业的合同意味着三星代工业务生产的复苏。新协议被视为市场对三星即将推出的制造技术的信心信号。分析师预计，这份涵盖2025-2033年的165亿美元合同可使三星代工销售额每年增长10%，同时有望带动三星产业链公司签署新合同。

A股相关概念股主要有 中晶科技（003026）、光洋股份（002708）等。

2、百亿美元合作带动板块走强中国创新药加速全球临床协同

恒瑞医药公告，与葛兰素史克(GSK)达成一项总潜在金额高达125亿美元的License-out合作，覆盖一款处于临床阶段的呼吸系统创新药及多达11个处于非临床阶段的候选项目。据医药魔方数据显示，2024年，中国药企共完成94笔对海外的授权交易，总交易金额达到519亿美元，较2023年增长36%;今年上半年，中国药企License-out金额已突破608亿美元，超过去年全年，全年增速有望达到近年高位。交易形态上，从传统单产品授权逐步向平台型授权、组合交易和深度临床协同方向演进，反映出中国创新药在管线结构、数据质量和海外注册能力上显著提升。

国联民生证券表示，创新药或将逐步进入兑现期。2025年预计是国内创新药授权出海的重要年份，自2018年“4+7"集采以后，国内企业纷纷开始从仿制药向创新药转型，至今7年时间，已经陆续进入兑现期。部分先驱创新药企业有望陆续实现盈亏平衡，利润端转正。

恒瑞医药(600276) 是中国创新药研发龙头，国际化综合制药集团，累计14款创新药出海授权，交易总额140亿美元;

塞力医疗(603716) 是医疗智慧供应链服务商，以供应链为基，向Al+诊断技术转型;

我武生物(300357) 是过敏性疾病诊疗细分领域龙头，亚洲最大脱敏药物生产商，产品覆盖全国除港澳台外所有省市;

阳光诺和(688621) 专注于创新药研发与全链条服务的医药研发外包(CRO)及创新药自主开发，是中国CRO行业创新转型的典型代表。

1、长华集团（605018）收到国内碳陶刹车盘客户的产品购销合同，产品终端应用于国内某知名飞行汽车公司。

2、中联重科（000157）在雅下水电先试招标已开标并运行的项目中，公司均有中标，目前部分设备已经在项目工地上使用。

3、三祥新材（603663）控股子公司拟投资不超过3亿元建设年产2万吨锆铪系列产品项目。

4、恒鑫生活（301501）拟不超过5.05亿元投建绿色可降解制品生产基地项目。

5、中钨高新（000657）控股子公司拟实施微钻智能制造1.4亿支技改项目，预计总投资1.78亿元。

6、华峰铝业（601702）拟与榆林新材料签署生产原材料买卖合同，合同期限内预计产生的总金额超72亿元。

7、药明康德(603259) 预计2025年持续经营业务收入重回双位数增长，增速从10-15%上调至13-17%。

8、富维股份(600742) 近日收到某知名合资品牌和某知名自主品牌主机厂的定点通知书，项目周期总销售金额预计分别为人民币19亿元和32亿元。

酉立智能

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