1、多晶硅产能整合收购平台今日正式成立　光伏行业基本面望迎来反转

近日，有市场消息称，“多晶硅产能整合收购平台今日正式成立，公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿元。”经多位业内人士证实，上述消息属实。该公司成立后将专注于多晶硅产能整合收购等相关工作，为行业内主要企业探索潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展、产能与成本优化等。

分析认为，自2025年中以来，反内卷进展迅速，产业链价格已取得显著回暖，从上市公司报表层面已取得显著减亏。平台成立或标志着光伏行业供给侧改革进入实质性落地阶段，协同推动行业基本面反转。目前多晶硅主流成交价已提升至50元/KG以上，成果显现。后续随着行业自律行为稳步推进，预计光伏行业整体复用上一轮光伏大周期思路，上游供需平衡情况下整个产业链产出有望得到控制，产品价格和利润情况有望扭亏为盈。拥有一体化优势的企业盈利有望底部反转，且一体化企业均在储能等领域有所布局，望提供新增量，业绩弹性更大。

隆基绿能（601012）公司是光伏一体化龙头，硅片、组件出货保持平稳，BC二代出货占比快速提升。此外，公司收购苏州精控能源科技股份有限公司，进军储能。

弘元绿能（603185）公司是光伏一体化成本领军者（产能较新、相对体量较小、硅料自产自销），有望率先在光伏行业扭亏为盈，迎业绩拐点。11月13日公司储能产品首次发布，产品矩阵广泛覆盖户用、工商业、微电网/移动储能及虚拟电厂等多元应用场景。

2、谷歌“Android XR”发布会举办 产业生态逐步成熟

据报道，北京时间12月9日凌晨2点，谷歌以“Android XR”为主题的特别发布会正式举办。这场发布会聚焦扩展现实（XR）领域，涵盖从智能眼镜到头戴式设备等多类产品的最新进展。业内分析人士将此次直播视为XR行业的重要风向标。

机构指出，“AI+XR”生态已逐步成熟，上游芯片、光学组件与中游软硬件日趋完善，预计2025年全球XR市场规模将达到数千亿美元，2035年XR设备保有量有望达1.3亿台。随着XR应用从娱乐向教育、医疗、文旅等领域的拓展，6G网络将为其提供更强大的底层支撑，并成为6G发展的重要驱动力之一。

A股相关概念股有联创光电（600363）、天下秀（600556）等。

1、同益中（688722）拟投资约1.98亿元建设年产2400吨超高分子量聚乙烯纤维产业化项目，拓展产品在人形机器人等领域的应用价值。

2、和顺电气（300141）预中标1.07亿元国家电网采购项目。

3、精工科技（002006）与湖北裕创签署7.29亿元销售合同。

4、复星医药（600196）控股子公司药友制药与辉瑞签订许可协议。

5、西安奕材（688783）2026年总体产能有望超过120万片/月，产品已量产用于先进际代DRAM存储芯片。

6、万马科技（300698）预中标国家电网有限公司环网箱项目合计金额5994.34万元。

7、精测电子（300567）子公司与客户签订累计金额4.33亿元的半导体量检测设备销售合同，应用场景主要为先进存储和HBM等。

8、中超控股（002471）孙公司获得5155.86万元高温合金精密铸件订单。

9、兴福电子（688545）拟投资4.8亿元建设4万吨/年电子级磷酸项目。

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