1、鸿海一季度净利润超预期 AI服务器需求强劲

5月14日，鸿海公布2026年第一季度财报，实现净利润499.2亿元台币，高于市场预估的484.3亿元台币；营收为2.12万亿元台币，市场预估为2.15万亿元台币。财报显示，盈利增长主要得益于高毛利产品出货提升及成本优化。同时鸿海表示，AI服务器需求强劲，预期第二季AI机柜出货较上季高双位成长，全年出货倍数以上成长。

东北证券认为，AI服务器以多GPU集群，高速互联，高密度算力为核心特征，驱动行业构建全流程自动化组装，全维度自动化检测的智能制造体系。自动化组装环节聚焦精密机构对接，板卡模块化集成，算力单元协同装配等核心工序，依托多轴精密装配机器人，柔性定位工装，智能物料调度系统，实现GPU模组，高速接口，散热组件等关键部件的高精度组装，有效规避人工操作偏差，适配AI服务器大批量，标准化产能扩张需求。机构预计2026年中国AI服务器市场规模将进一步增长至3500亿元，产业链有望受益。

相关公司方面，工业富联(601138)依托在AI服务器领域长期积累的技术能力与系统整合优势，公司持续为全球客户提供数据中心算力基础设施相关产品，推动产品结构向高价值方向升级。

大位科技(600589)为互联网数据中心与算力服务领域的综合服务商，致力于为客户提供全面优质的数据中心及算力整体解决方案，满足各行业数字化转型需求。

2、需求改善叠加供给偏紧 稀土多品种价格上涨

5月14日，公开信息显示，国内多个稀土品种价格上涨。其中，氧化镨钕，氧化镝，氧化铽报价较13日分别上涨0.8万元/吨，0.25万元/吨，0.22万元/吨。

国投证券认为，因新能源需求预期不断上调，预计5月至6月锂电排产环比持续上修。此外，稀土加强供给端管控，工信部出台相关征求意见稿，对于原矿，冶炼，回收等违规企业，处罚实施精细化管理，这意味着稀土供给刚性将进一步强化。稀土板块利润有望修复。

相关公司方面，北方稀土(600111)经过多年发展，公司在行业内率先发展成为集稀土冶炼分离，功能材料，应用产品，科研和贸易一体化的企业。

三川智慧(300066)控股子公司天和永磁专注于稀土二次资源的高效回收利用，主要从事钕铁硼废料和熔盐渣回收加工业务，主要产品包括氧化镨钕，氧化镝等稀土氧化物。

1、中研股份(688716)拟在江苏张家港扬子江化工园投资新建年产1万吨聚醚醚酮(PEEK)高分子材料与2000吨PEEK原料一体化项目，计划总投资约12亿元。

2、赛意信息(300687)及子公司拟以高性能算力服务器为标的开展融资租赁业务，交易总额预计不超过200亿元。

3、金橙子(688291)改为以现金方式收购长春萨米特光电科技有限公司55%股权，交易价格为1.79亿元。标的公司长期从事精密光电控制产品的研发，生产及销售，主要产品为快速反射镜，并已拓展高精密振镜等产品。

4、龙旗科技(603341)全资子公司国龙科技拟以自有资金4100万美元参与认购境外私募基金份额，占认缴出资总额的64.06%。该基金聚焦云算力服务领域，目标规模为6400万美元。

5、风神股份(600469)拟出资8.4亿元设立全资子公司风神海南。风神海南引入投资者后，拟与Prometeon Tyre Egypt Co.,S.A.E，中国橡胶国际有限公司共同出资设立合资公司风神埃及，主要从事卡客车胎，工程胎，农业胎的生产和销售业务。

6、仙琚制药(002332)拟回购不低于8000万元且不超过1.5亿元公司股份，用于股权激励或员工持股计划。 

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